1935年1月，中共中央在遵义召开会议，确定了毛泽东的领导地位。会议结束不久，毛泽东的妻子贺子珍在“鸡鸣三省”之地的行军途中生下一个女儿。刚刚重返红军统帅岗位的毛泽东面临两难的抉择。他终于下决心把孩子托付给苗族老乡，从此骨肉分离。行军途中，毛泽东险遭不测，但他却大度地释放了向他打黑枪的滇军彝族青年军官。这里恰恰是诸葛亮七擒七纵孟获之处。在回民聚居区，红军误入清真寺，毛泽东和朱德亲自登门赔礼道歉。回民兄弟情不自禁地祝福：真主保佑仁义之师一•路平安。敌机空袭时，贺子珍为掩护伤员战友，身负重伤，生命垂危。毛泽东再次面临把亲人留下还是带走的抉择。贺子珍终于战胜了死神，毛泽东十分动情地亲吻了妻子。红军佯攻昆明，调动蒋军南下，却突然挥师北上，智取绞平渡口，全军藉七叶扁舟安然渡过金沙江，彻底扭转了被围追堵截的被动局面。由于红军模范地执行了党的民族政策，在经历了夺枪剥衣、裸女挡道等奇特而严峻的试探和考验之后．刘伯承与小叶丹头人歃血结盟，红军顺利地通过了凉山彝区，写下了千古佳话。但是，历史也总会留下遗憾。贺子珍的小弟贺敏仁——一个稚气未脱的红军战士，为了给贺子珍治病，擅取了寺庙里的几十个铜板而遭处决。毛泽东为此喟然长叹：“做我们的亲戚，难啊……”

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